Ljudi su izgubili razum. Kraljevstvo Grung tone u sve dublji ponor greha, poroka i razvrata zbog oholog i ponosnog kralja. Ubijanje životinja radi preteranog gošćavanja, odricanje od Boga, posledice su prerazvijenih mentalnih sposobnosti ljudi. Strpljenje vrhovnog Boga Kolorosa je izgubljeo. On smatra za svoju grešku što je ljudima dao tako napredne umove i namerava da ispravi nepravdu
Podizanjem na noge životinja mora, vazduha i kopna, dajući im razvijenije mentalne sposobnosti, ali ipak manje razvijene od ljudi, počinje ostvarenje ideje o novoj generaciji ljudi čija će poslednja misao biti zahvalnost Bogu. Da bi plan sproveo u delo, nova rasa životinja-ljudi mora da ubije sve muškarce i da započne novu generaciju sa ženama. Međutim, pre nego što počne istrebljenje ljudske rase, Bog, iz sažaljenja prema nekolicini nevinih ljudi, odustaje od svoje namere i dolazi na ideju da pošalje tri životinjsko-ljudska špijuna u ljudskom obliku u carstvo, od kojih po jedan predstavlja vazduh, vodi i zemlju. Njihov zadatak je jasan, da spreče apokalipsu i daju ljudima još jednu šansu
Međutim, tri čudne ličnosti, po dolasku u kraljevstvo, razočaraće Kolorosa svojim odlukama. Božji gnev je konačni odgovor.